«أبوظبي الأول» يصدر أول صفقة صكوك في العالم خلال عام 2024

تمكن بنك أبوظبي الأول من إطلاق الإصدار الأول للصكوك على مستوي العالم في 2024، بقيمة نقدية تبلغ 800 مليون دولار أمريكي وبأجل 5 سنوات، وبسعر 85 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأميركية، وبعائد إجمالي 4.779 بالمئة، ليكون أول طرح من مؤسسة مالية داخل المنطقة للعام الجديد.

هامش التسعير

وقام بنك أبوظبي الأول بتحديد هامش التسعير النهائي للصكوك، عند 85 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأميركية، ويعد هذا الهامش من أقل هوامش تسعير البنك على أي صفقة مقومة بالدولار الأمريكي، مما يؤكد على ثقة المستثمرين في جودة السجل الائتماني لدى لبنك.

استجابة سريعة

وقد شهد هذا الإصدار استجابة سريعة من قبل المستثمرين، حيث وصلت نسبة التخصيص لدى المستثمرين الإسلاميين الى 76%، وتمكن البنك من تخصيص 38% من قيمة الإصدار للمستثمرين العالميين، ووصلت الزيادة في طلبات الاكتتاب إلى 1.9 أضعاف المبلغ الأولي المستهدف، مما ساهم في نجاح البنك بتسعير الصكوك على هامش يقل عن سعر التداول داخل السوق.

نجاح إصدار الصكوك

وأعربت «رولا القاضي»، أمين خزينة المجموعة لدى البنك، عن سعادتها بالنجاح الساحق الذي حققه إصدار الصكوك، الذي يعد الأول لعام 2024 ويمثل خطوة كبيرة بالنسبة الى البنك، ويعكس أكبر إصداراته للصكوك منذ 4 أعوام.

وتحقيق أقل هامش لطرح عام بأجل 5 أعوام في العامين الماضيين، يوضح مدى ثقة المستثمرين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالسجل الائتماني لدى البنك، ووجهت «رولا» كامل الشكر المستثمرين على ثقتهم الكبيرة بالبنك.

وأضافت «رولا» أن إصدار الصكوك يعكس مكانة البنك، كمزود رائداً للخدمات المالية الإسلامية، وكشريكاً موثوقاً لدى المستثمرين حول العالم، وذلك لأن «بنك أبوظبي الأول» يعد مديراً رئيسياً مشارك في إصدار تلك الصكوك

عن الكاتب

إسراء احمد
إسراء احمد
3133 إجمالي المشاركات


عرض المزيد من

أخبار عربية
مطار دبي يوجه رسائل هامة للمسافرين القادمين والمغادرين بسبب الحقائب

قام مطار دبي مؤخرا بتوجيه رسائل هامة للمسافرين القادمين والمغادرين بسبب الحقائب المفقودة بفعل أزمات تشغيل المطار التي أعقبت الفيضانات...

أخبار عربية
شرطة أبوظبي تصدر تحذيراً للجمهور من أساليب الإحتيال والنصب الجديدة

قامت شرطة أبوظبي باصدار مجموعة من التحذيرات، من المكالمات الاحتيالية وروابط لمواقع نصب إلكترونية، يتم تداولها على صفحات التواصل...

أخبار عربية
مطار دبي الدولي يعود إلى حركته الطبيعية في أقل من 24 ساعة

قام «ماجد الجوكر» الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، بالتأكيد على أن «مطار دبي الدولي» سيعود إلى وضعه الطبيعي في أقل من 24 ساعة، وقد...

أخبار عربية
طيران الإمارات تصدر بيان للعملاء المتأثرين بإلغاء رحلاتهم بسبب الأحوال الجوية

كشفت مجموعة «طيران الإمارات» صباح اليوم الخميس الموافق 18 أبريل 2024، عن رفع تعليق إنجاز إجراءات للمسافرين من دبي، مشيرة إلى أنه يمكن لكافة...

وزارة المالية تعلن عن نتائج مزاد صكوك الخزينة الإسلامية في الإمارات